Η εταιρεία, που αυτή τη στιγμή δεν έχει χρέη, επιθυμεί να αντλήσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για εξαγορές, καθώς πρόσφατα έκανε κοινή προσφορά με την Vodafone για τη Forthnet.
Η Wind Hellas έδωσε εντολή στη Citigroup να πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων με επενδυτών των ομολόγων υψηλών αποδόσεων, στα τέλη του Ιουλίου. Η εταιρεία εξετάζει την έκδοση ομολόγων, ανάλογα, βέβαια, με τις συνθήκες της αγοράς. Στις σκέψεις της βρίσκεται η άντληση 175 εκατ. ευρώ μέσω 5ετούς ομολόγου.
Η διοίκηση συνάντησε περίπου 50 επενδυτές στις 24, 25 και 28 Ιουλίου.
Όμως, όπως σημειώνει το Reuters, το γεγονός ότι η εταιρεία “έκαψε” τους ομολογιούχους κατά την αναδιάρθρωσή της, είναι ένα εμπόδιο για την πιθανή έκδοση.
Οι senior ομολογιούχοι πήραν τον έλεγχο της εταιρείας το Δεκέμβριο του 2010, έπειτα από μία μακρά διαδικασία αναδιάρθρωσης. Οι subordinated ομολογιούχοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές και μία ομάδα πιστωτών, υπό την SPQR Capital, προσέφυγε σε αμερικανικά δικαστήρια κατά των πρώην ιδιοκτητών της Wind Hellas.
Σήμερα, η εταιρεία ανήκει σε έξι hedge funds, τα Mount Kellett Capital, Taconic Capital Advisers, Providence Equity Capital, Anchorage Capital Group, Angelo Gordon και Eton Park International.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου