Εκπνέει σήμερα απόγευμα η νέα προθεσμία που δόθηκε σε κατόχους ομολογιών (SUNs 2021) της εταιρείας προκειμένου να προσχωρήσουν στη συμφωνία lock-up - Ποια είναι τα κρίσιμα ποσοστά Εκπνέει σήμερα το απόγευμα η νέα προθεσμία που δόθηκε σε κατόχους ομολογιών (SUNs 2021) της εταιρείας προκειμένου να προσχωρήσουν στη δεσμευτική συμφωνία (lock-up) που έχει επέλθει μεταξύ της Intralot και ομάδας ομολογιούχων («Ad Hoc Group») στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που προτείνει η εταιρεία, συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη, και οι σύμβουλοί της.
Για το πρώτο ομόλογο συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021,η Intralot έχει έλθει σε lock-up συμφωνία με ομάδα ομολογιούχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών (senior unsecured notes) που έχει εκδώσει η εταιρεία.
Βάσει της συμφωνίας, η ad hoc ομάδα των ομολογιούχων συμφώνησε αρχικά να ανταλλάξει τις ομολογίες της με νέες εξασφαλισμένες ομολογίες (senior secured notes), αξίας 205 εκατ. ευρώ, με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα, οι οποίες θα εκδοθούν από την αμερικανική θυγατρική Intralot Inc., με λήξη το 2025.
Ως εγγυητές έχουν οριστεί η εταιρεία TopCo (έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc., η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί το «New Restricted Group»), μία εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική εταιρεία της TopCo, αλλά και άμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία “HoldCo”), και, τέλος, η εταιρεία Intralot Tech – Μονοπρόσωπη Α.Ε. Για να δοθεί και στους υπόλοιπους κατόχους ομολογιών (senior unsecured notes) περισσότερος χρόνος να εξετάσουν την προτεινόμενη συμφωνία, παρατάθηκε η προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία lock-up έως σήμερα το απόγευμα, 1η Φεβρουαρίου, αντί αρχικά της 25ης Ιανουαρίου 2021. Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει νέα παράταση
Ωστόσο, για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, πρέπει το ποσοστό των ομολογιούχων που συναινεί στην προτεινόμενη ανταλλαγή να ανέλθει στο 90%. Εφόσον κλείσει η ανταλλαγή ομολογιών, από το ομόλογο του 2021 η Intralot εξοικονομεί περί τα 45 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ
Σε ό,τι αφορά τις ομολογίες (senior unsecured notes) που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έχει γνωστοποιηθεί πως στη συμφωνία lock up συμμετέχει προσώρας το 13% των ομολογιούχων. Για το ομόλογο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής έναντι ποσοστού συμμετοχής (μέχρι 49%) στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo. Ορισμένοι ομολογιούχοι που αποτελούν μέρη της συμφωνίας lock-up αλλά και μέλη του Ad Hoc Group, θα παρέχουν υποστήριξη (backstop) για την ανταλλαγή ομολογιών του 2024, εγγυώμενοι ελάχιστη προσφορά ύψους 68 εκατ. ευρώ από τις ομολογίες που κατέχουν, έναντι συμμετοχής ποσοστού ίσου με 18,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo. Η ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολογιών του 2024 προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των νέων εξασφαλισμένων ομολογιών (SSNs).
Η υλοποίηση των συναλλαγών, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Intralot, προτείνεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα, με δύο αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής. Ακόμη, προτείνεται να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή ομολογιών του 2021 μέσω μίας πρότασης ανταλλαγής που θα απαιτεί την συγκατάθεση των κατόχων των μη εξασφαλισμένων ομολογιών λήξεως 2021, σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 90%. Στην περίπτωση μη επίτευξης του, απαιτούμενου για την εφαρμογή της ανταλλαγής, ποσοστού συγκατάθεσης 90%, η Intralot έχει αναφέρει πως διαθέτει εναλλακτικά σχέδια προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή της ανταλλαγής ομολογιών του 2021.
Η ανταλλαγή ομολογιών του 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω μίας πρότασης ανταλλαγής στους κατόχους των ομολογιών του 2024, με σκοπό να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους με κοινές μετοχές της TopCo.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2024
(8929)
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
▼
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
-
▼
Φεβρουαρίου
(1454)
- Riccardo Cocchi - Yulia Zagoruychenko (USA) - Disn...
- VW Golf GTI
- Γάμος με εκατοντάδες καλεσμένους οδήγησε στο σκληρ...
- Αντζελίνα Τζολί πουλά τον πίνακα του Τσώρτσιλ με τ...
- Τι ώρα να τρώμε βραδινό για να μην παχύνουμε και ν...
- H ναυμαχία της Πάτρας εν μέσω τρικυμίας (1822): Ο ...
- Για δεύτερη μέρα ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες
- Digidog: Το αστυνομικό ρομπότ-σκυλί κάνει «ντου» σ...
- Γερμανία κατηγορεί πολίτη της ότι παρέδωσε σχέδια ...
- Μωρό στις ΗΠΑ έχει κατά 51.418 φορές υψηλότερο ιικ...
- Πριγκίπισσα Λατίφα: Ζητά από την κυβέρνηση Τζόνσον...
- Γαλλία: Φόβοι για νέα επιδημική έκρηξη - Τα μισά κ...
- Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Ισόβια και από το Εφετείο...
- Tι είναι χειρότερο; Η Tesla στο $1 τρισ. ή το bitc...
- Μπιλ Γκέιτς: Προφήτης καταστροφών ή συνωμότης κατά...
- Αργεντινή: Οδηγός κατέγραψε σμήνος κουνουπιών που ...
- Δωδεκάνησα: Συγκλονίζει η εξομολόγηση της «Αγγελικ...
- Το 13032 λειτουργεί, αν και δεν χρησιμοποιείται: Η...
- Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να ξεπαγώσεις κρ...
- Ποιος ήταν ο πατέρας του Δημήτρη Λιγνάδη
- Μπαράκ: Το πρόβατο που έχασε... 35 κιλά μαλλί
- Υπόθεση Λιγνάδη: Δικηγόρος αναλαμβάνει αφιλοκερδώς...
- Η υπόθεση πατέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την 2,...
- Πούλαγε κοσμήματα για 17.000 λίρες προκειμένου να ...
- ΕΝΦΙΑ: Για ποιους αυξάνεται ο φόρος έως και κατά 67%
- Νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Σιβηρία: Πτώση της θερ...
- Αλκοόλ: Τι δουλειά κάνουν όσοι είναι πιο «γερά ποτ...
- Έκλεισαν τα γκρουπ αποφοίτων των Αρσάκειων Σχολείω...
- Αδέλφια στρατιωτικοί βίαζαν τον γιο του ενός - Πώς...
- Σοκάρουν τα στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών στ...
- Γερμανία: Πρωθυπουργοί κρατιδίων ζητούν να εμβολια...
- Θεσσαλονίκη: Νοίκιασε διαμέρισμα μέσω Airbnb για ν...
- Κορωνοπάρτι με 75 άτομα στην Αρτέμιδα
- Ανάκληση της ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών & Εισ...
- Subaru WRX STi Ken Block
- Ford Explorer King Ranch
- Bεβαιώσεις μετακίνησης: Τι ισχύει από αύριο Δευτέρα
- Αττική - Σε κατάσταση ασφυξίας τα νοσοκομεία με κα...
- Είχε προσπαθήσει ξανά να σκοτώσει την Γεωργία στο ...
- Προσοσχή: Τι ισχύει τελικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας;
- Πάρνηθα: Με ελικόπτερο super puma οι προσπάθειες α...
- Πασίγνωστος τραγουδιστής εντοπίστηκε σε χαρτοπαιχτ...
- Έρχεται το «Θώραξ» για να αντιμετωπίσει «δύσκολα» ...
- Από Δευτέρα: Πρόστιμα και ποινές μαμούθ με on line...
- Μετέφεραν ολόκληρο σπίτι με φορτηγό (video)
- Υπόθεση Λιγνάδη: Καταπέλτης το δικαστικό βούλευμα ...
- NASA: Αυτή είναι η πρώτη πανοραμική φωτογραφία του...
- Τουρκία εναντίον Ρωσίας: Θέτει θέμα Κριμαίας και Τ...
- Έτοιμη να αποκαλύψει πληροφορίες για το καρτέλ ναρ...
- Κρήτη: Στην εντατική παιδί μετά από επέμβαση - Βρέ...
- 13 δολοφονίες του Δημήτρη Κουφοντίνα - Από τον Μομ...
- Hyundai Tucson 1.6 Turbo 48V Hybrid 180 PS
- «Ξεχύθηκαν» στη Νέα Παραλία οι Θεσσαλονικείς
- Στο φως ρωμαϊκό άρμα κοντά στην Πομπηία
- ΕΕ: Ερευνά απάτη με την προσφορά 900 εκατ. δόσεων ...
- Μυστήριο με μπάλα τιτανίου από το Διάστημα σε παρα...
- 5.000 ολοθούρια, αλλά τα παράτησαν για να διαφύγουν!
- Θύμισε καλοκαίρι η παραλία στο Καβούρι - φωτος
- Havana Camila Cabello Young Thug Dance Fitness -Me...
- Lexus NX
- Der Spiegel: Ερντογάν και Τραμπ πίσω από μεγάλο τρ...
- Επίθεση με μαχαίρι στις ΗΠΑ: «Δεν μου άρεσε ο τρόπ...
- Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Δημοσιοποίησε βίντεο με...
- Κοντά στα 1.700 τα κρούσματα και σήμερα στη χώρα
- Μπάιντεν σε Βασιλιά Σαλμάν: «Θα λογοδοτήσεις - Αλλ...
- Ερντογάν: Νέα προβλήματα υγείας - Υποβασταζόμενος ...
- Φλώρινα: Αγριογούρουνο... κολυμπά στον ποταμό Σακο...
- Απατεώνας νοίκιαζε σπίτι που δεν ήταν... δικό του!
- Στεφανία Γουλιώτη: Με κακοποίησαν από τον κηπουρό ...
- Αιμορραγία 500 εκατ. ευρώ για κάθε εβδομάδα που εί...
- Πάτρα: Ιερέας που χλεύαζε πιστούς στην εκκλησία με...
- Θεσσαλονίκη: Τι είναι η Ερυθρά Παλίρροια που «κοκκ...
- Μέγα τραπεζικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Ποια είναι η...
- Θεσσαλονικιός εξάγει πρωτότυπους εκτυπωτές και συν...
- Αιχμές του προέδρου της Ένωσης Δικαστών κατά συναδ...
- Η κλιμάκωση της έντασης από την Άγκυρα προκαλεί αμ...
- «Θεούλης» έχασε 27 εκατ. σε καζίνο του Λονδίνου κα...
- ΗΠΑ: Κάθειρξη 20 ετών για δηλωμένο ρατσιστή - Σχεδ...
- Μακροζωία: Ποιο στοιχείο της προσωπικότητας μαρτυρ...
- Lockdown: Πώς φτάσαμε στις 8 Μαρτίου – Από τι θα ε...
- Γερμανία - Κορωνοϊός: Σχεδόν 10.000 νέα κρούσματα ...
- Σάλος στη Γαλλία με τον βιαστή μαιευτήρα: Θύματά τ...
- Μιανμάρ: «Πυρ» της αστυνομίας κατά διαδηλωτών με σ...
- Lockdown: Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» - Τα ...
- r129 Mercedes-Benz SL 500 with interior 277 leathe...
- Marc Anthony - You Sang To Me (Video)
- Ένα τεράστιο παγόβουνο 1.270 τετραγωνικών χιλιομέτ...
- Υπόθεση Λιγνάδη: «Ανοίγουν στόματα» στο Αρσάκειο -...
- Χίλιες και μια νύχτες στο Λαγονήσι: Ο Άραβας γαμπρ...
- ΗΠΑ: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη ...
- Λονδίνο: Φυλάκιση 22 ετών για οδηγό λεωφορείο που ...
- Playboy: Όργια, ναρκωτικά, κόντρες ανάμεσα στα λαγ...
- Μυστήριο με ακινητοποιημένο ταξί στο σταθμό Λάριση...
- Αττική: Lockdown μέχρι τις 8 Μαρτίου και... βλέπου...
- Έκρηξη - μυστήριο σε ισραηλινό πλοίο στον Κόλπο το...
- Γιατί προφυλακίστηκε ο Λιγνάδης – Τι λέει το ένταλ...
- Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ζευγάρι στο κέντρο της πόλ...
- Ιρλανδές μοναχές έσπασαν την καραντίνα για να συμμ...
- Παραίτηση Ντογιάκου από την Ένωση Δικαστών και Εισ...
- Ξανά στο Αιγαίο το Τσεσμέ
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου